01. ОСТ Иван Васильевич меняет профессию [заставка «Гонфильма»]
02. ОСТ Kill Bill — Luis Bacalov — The Grand Duel (Parte Prima) [заставка «Держи Морду» и титры исходника]
03. Гога (Игорь Копылов) — Боби-Боба [Пяточкин бежит за автобусом]
04. ОСТ Операция Ы или Новые приключения Шурика — Назначение на стройку [вожатый-негр проводит инструктаж]
05. ОСТ Kill Bill Vol. 2 — Phil Steele, Alan Reeves, Philip Brigham — The Chase [Петя фоткает Марусю в разных ракурсах]
06. Сектор Газа — Укус вампира [Пяточкин мутирует]
07. ОСТ Служебный роман [Петя бежит за Марусей]
08. Сектор Газа — Комары [Петя подхватывает Марусю при падении]
09. ОСТ Matrix Reloaded — Clubbed To Death [режим замедления во время драки]
10. Наутилус Помпилиус — Крылья [Петя осваивает новые способности]
11. Юрий Шатунов — Детство [Петя бегает по крышам]
12. AC/DC — Highway To Hell [Петя прыгает через улицу]
13. ОСТ Чародеи — Главное, чтобы костюмчик сидел [Пяточкин готовит костюм для ринга]
14. ОСТ Mortal Kombat [драка на ринге с Мастурбадзе]
15. Snap — The power [Пяточкин преследует грабителя]
16. ОСТ Место встречи изменить нельзя (midi) [милиция видит Петю на месте гибели грабителя]
17. Крематорий — Веселый ансамбль [Пяточкин вернулся домой с гулянки]
18. James Brown — I Feel Good [Петя борется с преступностью, народ недоумевает]
19. ОСТ Служебный роман — Утро [Петя встречает Марусю]
20. Лариса Мондрус — Проснись и пой (ОСТ Джентельмены удачи) [Праздник в центре города]
21. Ногу Свело — Из Алма-Аты [Нападение Гоблина на мирных граждан]
22. ОСТ Pulp Fiction — Dick Dale & His Del-Tones — Misirlou [Драка Челопука и Гоблина]
23. Nickelback — Hero [Пяточкин спасает Марусю]
24. Доктор Александров — Stop Narcotics (midi) [Борман разговаривает с Гоблином]
25. Ленинград — Меня зовут Шнур [Гоблин вламывается в редакцию газеты]
26. Алексин — Проститутка [На Марусю нападают гопники]
27. Сектор Газа — Страх [Челопук спасает Марусю]
28. Звери — Всё, что тебя касается [Поцелуй Маруси и Челопука]
29. ОСТ The Matrix — Ministry — Bad Blood [Челопук дерется с Гоблином в горящем здании]
30. Сектор Газа — Грязная кровь [Петя прячется от Бормана]
31. Ленинград — Папа был прав [Гера обиделся на Петю и Марусю]
32. Мумий Тролль & Дискотека Авария — Девочка [Маруся очнулась на мосту; разрушение моста]
33. Gloria Gaynor — First be a woman [Челопук спасает Марусю и жадных детей]
34. Дискотека Авария — Небо [Гоблин сбрасывает Челопука на землю]
35. Сектор Газа — Презерватив [Драка Пети и Гоблина в развалинах]
36. Сектор Газа — Вторая ария Ивана («Еду бабу выручать») [Челопук обрушивает на Гоблина стенку]
37. ОСТ Бумер — Ленинград — Привет Морриконе [Смерть Бормана]
38. Глюкоза — Невеста [Маруся признаётся Пете в любви; поцелуй]
39. Ленинград — Мне бы в небо [финальный монолог Челопука; титры]